车险综改破局：下沉业务与精细化运营

（刘晨曦） 2020年9月19日，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，一直占据保险龙头地位的车险行业首次面临政策上的承压。经过一年的施行，车险综改给行业带来的变化和影响逐渐浮出水面。对于消费者来说，数据显示，88%的消费者保费支出下降，截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%;对于车险行业来说，车险综改的影响更是全方位的，熊猫保险科技创始人&CEO王刚认为，这些变化正在倒逼车险行业从渠道结构、业务场景到服务模式等方面在竞争激烈的市场中进行生态格局层面的调整。

谈及车险费改在过去一年中给行业带来的变化，王刚表示，从趋势上看，三大家综合成本率呈下滑态势，利润有所上升。中小公司仍在探索细分市场，寻找破局点。

他说，从财务数据上看，保险公司承保费全年有所下降，平均承保费用率已经下降至27-28%左右。具体到效益端，整体车均保费较改革前下降17%，车险综合赔付率水平由改革前的56.9%升至73.3%，上升15个百分点。

从业务结构来看，主体公司加速调整业务结构，加大直销占比，优化车商和修理厂业务占比，重视优化优质业务和高成本业务占比。这其中，车险中介首当其冲。王刚预估中介、修理厂在不同区域占比，规模或萎缩5-10个百分点，而电销则具备极大潜质，成长到10%-20%的市场份额。

王刚说，一车一价已经成为常态，保险公司的价格政策和模式都趋于稳定。目前在保险公司产品供给侧来看，不同渠道、不同车型的商业险系数和自主定价系数目前属于高频调整，基本结合了保险公司的定价策略。部分中小保险公司和部分中介机构或将市场竞争不足或者无法提供差异化的服务模式慢慢退出车险市场，市场进入新的平衡。而保险公司与车商的博弈还在进行中，形成竞合关系。

就本次费改而言，政策实施的关键影响是进一步降低了佣金比例。这对于之前长期处于高保费、高折扣打法的中介机构会造成短期的保费规模和业务利润下降;但对基于数据、服务及管理提升的中介机构而言，费改带来的机遇依然很大。此外，伴随监管力度增大， “虚构中介业务套取费用”、“未严格执行经批准或备案的保险条款、保险费率”等乱象得到有效治理。

王刚做了进一步阐述：基于保费下降和成本提高，行业盈利方式正在从“信息差”向“科技驱动高效场景化运营”加速调整。车险企业亟需利用科技手段，加强新渠道、新场景和新产品的尝试，这其中下沉业务场景、精细化运营和客群细分已成为行业共识。

承保端费用比例越来越有限，倒逼销售渠道精细化运营、精准化营销。在存量市场中做增量，基于数字场景能力实现保险渠道及营销业务环节的精细化管理，将极大程度释放科技效能，并为保险业务带来降本增效的价值。

中国银保监会近日发文表示正在推动财险向专业化、精细化、集约化转变。王刚认为：精细化运营战略需要结合客户群体的变化敏捷调整数字保险渠道，除了网络直销平台建设外，同时也要对接众多第三方经代渠道以及通过数字化手段赋能代理人团队等方式，以实现多渠道融合的互联网化改造任务，结合精准差异化的需求洞察，通过各类渠道为保险客户提供精准、深度的服务。

王刚表示，场景加车主服务会逐步成为车主选择保险的主要渠道。具体来看，场景化的机会在两个层面。第一个层面是扩充空中电销场景。善用科技及数据的中介公司，能够通过人工智能、系统培训等手段提高效率，这印证了业务和科技共同发展的逻辑;同时，拥有直接代理人团队、职团直接客户的中介机构也将脱颖而出。另外一个层面是善用线下门店的服务。汽车经销商、新车及二手车电商平台、企业修理厂及洗美店等场景能够接触客户、匹配到店服务，这种连接本身具有很高粘性和竞争力，有望成为中介类型企业突破困局的重要形式。

可以说，保险综改一年过去，机遇与挑战并存，新规已然对车险行业全方位产生了实质影响，车险行业面临着转型升级带来的前所未有的压力。但在用户保险消费习惯还未完全形成的今天，新规给车险行业带来不仅是更规范的市场秩序，也在倒逼行业生态格局进行调整，从而激发行业焕发新的活力。

(新媒体责编：syhz0808)