移卡（9923.HK）配股及发行新股筹资约7.87亿港元

中国领先的以支付为基础的科技平台移卡有限公司(“移卡”或“公司”;股份代号：9923.HK)宣布，公司以先旧后新的方式完成20,795,052股配售，每股配售价37.88港元。此次配售及认购事项共计筹资约7.87亿港元，由摩根士史丹利及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。

此次配售价定为每股37.88港元，较12月3日收市价每股41.55港元折让8.83%，所有承配人均为独立第三方投资者。此次配售及新发行的股份总数占交易完成后的已发行股本约4.65%。公司拟将所得款项主要用于发展及提高公司的营销服务、投入新业务的发展、科技赋能商业服务的人员招聘、以及与业务服务供应商建立战略联盟或对其进行投资或收购。

2020年，COVID-19疫情的暴发使得客户越来越依赖多元化的营销手段恢复其受疫情影响的销售、进一步扩大业务，以及建立与增大与目标客群的粘性，公司的精准营销业务自2020年飞速发展。截至2020年6月30日止六个月，来自营销服务的收入同比增长1,182.5%。同时，在2020年7月1日至10月31日，公司的广告精准营销平台业务曝光数相较2020年上半年已实现接近一倍的增长。此外，公司成功收购中国领先的内容效果营销服务提供商创信众，将与移卡产生强大的业务协同，齐力扩张公司营销服务板块。公司拟将所得款项净额的25%用于继续发展及提高公司的营销服务能力。另外，公司拟将25%用于投入与公司当前业务高度互补的新业务发展，尤其是，公司将向客户提供更多增值服务以辅助其支付服务，包括有关网上购物设置、会员管理或商户社交媒体营销的解决方案。同时，公司拟将15%用于科技赋能商业服务的人员招聘，以提升公司数据管理平台的大数据分析及人工智能技术、开发多样化的商户SaaS产品及营销解决方案，同时用以吸收优秀人才支持已收购的业务(例如创信众)。另外的15%公司拟将用作与高度互补的业务服务供应商，包括广告平台及SaaS开发商，建立战略联盟或对其进行投资或收购。剩余的20%公司拟将用作一般营运资金及一般公司用途。

移卡公司董事会主席、行政总裁兼执行董事刘颖麒先生表示：“2020年上半年，公司在疫情的严峻形势下，业务仍然取得飞速发展。此外，截至2020年10月31日，移卡的活跃支付服务客户数已恢复至疫情前的水平，通过支付服务触达的消费者已近6亿人，主要SaaS产品的收入和客户体量均录得持续增长。此次配售旨在为本集团的扩展计划及策略补充长期资金，扩大本公司股东基础及资本实力。展望未来，我们将继续紧抓疫情后小微商户数字化转型升级的机遇，推进产品和服务的创新步伐，加大业务和生态战略投资布局。移卡将通过支付作为入口触达的百万级商户与亿万消费者，打造一个流量赋能且同时联动商户和消费者的科技生态体系，持续为商户和消费者创造价值。”

(新媒体责编：syhz0808)