平潭海洋宣布拟注册直接发行475万美元的普通股及认股权证

2021-03-05 09:10:50

来源：齐鲁在线网

平潭海洋企业有限公司(纳斯达克：PME)(“平潭海洋”或“公司”)是一家总部位于中国的渔业公司。公司今日宣布已同意以注册直接发行的方式按每股1.31美元的价格出售3,625,954股普通股以及行权价为1.31美元的2,719,464个认股权证，认股权证有效期5年。预计公司此次发行所得款项净额约为420万美元。此次发行预计将在2021年3月8日前后结束，但须符合惯常的成交条件。

Spartan Capital Securities, LLC为本次发行的独家配售代理。

平潭海洋拟将本次发行所得款项净额用于营运资本、常规的公司支出和交易费用。作为公司增长战略的举措之一，公司还可能将部分发行所得款项净额用于购买或投资有竞争力的互补业务、产品或服务。

证券的发行按照平潭海洋此前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交且已经生效的暂搁注册声明S-3表(文件编号：333-248620)执行。本次发行只能通过书面的招股说明书及招股说明书增补文件完成，招股文件为注册声明的组成部分。公司将向SEC提交一份与上述证券有关的电子版招股说明书增补文件及随附的基础招股说明书。与发行证券有关的招股文件副本可从SEC的网站www.sec.gov获取，也可以向Spartan Capital Securities, LLC索要，其地址为45 Broadway,New York, NY10006，电话：+1 (202) 293-0123，电子邮件：investmentbanking@spartancapital.com。

本次证券发行按照此前已向SEC提交且已生效的暂搁注册声明执行。本新闻稿既不构成本次发行的出售或招揽购买公司证券的要约，公司也不会在任何将要约、招揽或出售证券视作非法活动的州或司法管辖区出售证券。

(新媒体责编：syhz0808)