中德证券：热烈祝贺晋阳资产管理股份有限公司10亿元债券成功发行

近日,中德证券作为联席主承销商成功完成了晋阳资产管理股份有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)的发行工作。本期债券为山西省首只纾困专项公司债,募集资金主要用于投资纾困基金以支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力。本期债券发行规模为10亿元,票面利率为5.5%,债券期限5年期,附第3年末发行人票面利率调整权和投资者回售选择权,发行人主体评级AA+,本期债券担保人为晋商信用增进投资股份有限公司。

晋阳资产管理股份有限公司成立于2017年3月,是经山西省人民政府批准设立、中国银监会批准的地方资产管理公司,具有山西省内金融机构不良资产批量经营资质,注册资本30亿元。作为山西省第二家地方性资产管理公司,发行人本土特征明显,对当地经济、金融形势、产业、企业信用状况较为了解,可以有效整合各方资源,为项目获取、收购与处置等奠定基础。经过近年来的发展,发行人在资产管理业务方面进一步做深做透,已逐渐发展成为一家有核心竞争力的地方资产管理公司。

在本次债券项目执行过程中,中德证券开展了细致扎实的工作,与发行人、投资者保持良好的沟通,并准确把握了市场走势。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券把握了有利的发行窗口,最终以5.5%的票面利率成功地完成了此次发行。

(新媒体责编：syhz0808)