开放式交流平台海螺财经TV与智者为伍与善者同行

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开源证券认为,国联证券合并国金证券事件超预期,在监管鼓励券商市场化合并做大做强、金融控股公司监管办法正式落地的背景下,金融公司的并购、重组或出现更多案例。券商并购事件的落地或强化后续行业主题性机会。证券会取消上市券商公开披露月度经营业绩的要求,为券商减负,有利于券商长期经营行为。月报取消或减少券商月报炒作,投资行为或将更加长期化,有利于盈利持续性更强的头部券商。行业并购事件落地,顺周期下,券商盈利表现有望逐级抬升,继续看好龙头券商和3季报盈利高增长标的。推荐IPO业务大幅增长的国金证券、受益居民资产入市的东方财富,受益标的华泰证券和中信证券。

粤开证券认为,券商股或起飞,行情与2014年下半年再度贴近。周五券商股大涨,带领指数大幅反弹,沪指再度站上3300点上方。6月下旬,金融股对强势行情的演绎起到了重要的推动作用,在重要关口,金融权重股的发力往往能够稳定市场情绪,助力指数上攻,经济形势向好叠加行业并购重组预期,利好金融板块目前股指的启动节奏及做多主力板块与2014年趋于吻合,经济形势向好叠加改革预期,大金融板块有望持续发力,另外科技、消费等前期领涨主线在经历估值消化后具备反弹预期,在经济持续复苏势头下,市场短期趋势向好。

海通证券认为,类似2014年底,本轮牛市至今成长价值分化严重,从分化持续的时间和空间来看,有动力实现阶段性再平衡。这次再平衡驱动力、经济结构和投资者结构与14年底不同,市场再平衡幅度将低于14年底。这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商。站在当前时点,往后看到年底,需兼顾经济复苏逻辑,创业板牛市3浪已走完大半程,而主板牛市3浪仍在进行中,疫情冲击过去后主板基本面正在逐步改善,行情有望从早周期向后周期板块蔓延。首推券商,不仅有短期轮涨补涨的逻辑,也有金改带来的长期盈利能力提高的逻辑。从短期看,当前市场已进入本轮牛市3浪上涨阶段,成交量放大将推高券商业绩,二季度券商归母净利润同比增速已高达26%,但今年以来券商行业涨幅只有15%。预计本轮牛市3浪期间A股成交额有望达到1.5万亿左右,行情最热时日成交额可能会接近2万亿,券商净利润有望进一步提升,估值也将抬升。中期看,金改将改变券商业态,创业板注册制改革、新三板精选层推出说明金改已在路上,当前中国产业结构升级目标类似美国,即大力发展科技产业,融资结构也将对标,然而美国券商ROE13%、中国仅6%,金改最终将提高券商ROE。二季度基金重仓股中券商股持有市值占比为0.49%,处于05 年以来从低到高16%的历史低位。

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