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    航运,局中局

    近日,全球最大的托运人之一的零售巨头沃尔玛(Walmart)公开宣布,鉴于当下航运市场一箱难求、运价暴涨等原因,为应对下半年旺季需求,决定开始自己租船当船东。此举使得沃尔玛成为继亚马逊(Amazon)、家得宝(Home Depot)之后又一个将航运环节掌握在自己手中的美国大型零售品牌。

    新玩家跑步入场

    受疫情、极端天气等因素影响,全球供应链经受了前所未有的冲击与挑战。全球港口出现船舶拥堵情况,导致全球运力供应进一步紧张,运价也随之高涨。此外,疫情后货物运输需求的强势增长,也进一步加剧了运力紧张现状。德路里数据显示,过去一年来,航运费率波动,BDI指数不断攀升。受港口拥堵影响,BDI一度在8月20日收于4092点,较8月初上涨24%,创11年来新高。

    为应对疫情带来的日益复杂的海上物流需求,航运业已经忙的不可开交。在传统航运玩家应接不暇之时,大批新玩家陆续携资入场。为传统航运玩家带来了新的挑战。

    近日,沃尔玛高管在一次财报电话会议上表示,鉴于目前海运市场的运力短缺严重、全球供应链持续拥堵等问题,沃尔玛决定自己租用船舶,以确保有足够的货运能力来满足即将到来的旺季(第三季度和第四季度)的货运需求。他表示,租船活动已经启动,并已经获得了今年后半年的运力。

    得益于美国政府的消费刺激措施,沃尔玛的销售额得以大幅度增长。沃尔玛美国的总裁兼首席执行官John Furner公开表示:“我们对目前库存状况感到满意,特别是与去年相比,各个细分市场的库存增加了20%。”据了解,沃尔玛在8月时已经完成了两次航行,第一次航行装载运输了177个53英尺长的沃尔玛品牌集装箱,第二次装载运输了247个类似大小的集装箱。

    美国贸易组织全国零售联合会供应链和海关政策副总裁乔纳森·戈尔德表示,目前,全球航运依然混乱。零售商正进入运送假日商品的旺季,该旺季通常从8月开始。“现在,他们都在想办法如何降低这种风险,以确保在假期销售开始时及时收到产品。“这可能意味着大家都将产品运入的时间提前,或将进一步导致额外的拥堵和延误。”

    沃尔玛执行副总裁兼首席财务官Brett Biggs公开表示,当前电商货物需求不断增长,沃尔玛正在建立新的物流中心以满足这一需求。他强调供应链是当前面临的一个主要问题。“我们需要降低供应链紧张带来的影响,这就是为什么我们要租船运输货物。”

    就在沃尔玛宣布自己租船当船东的前两个月,美国最大家具建材用品零售商、美国第二大零售巨头家得宝也由于港口拥堵、集装箱短缺和新冠疫情导致发货放缓,正式决定租用集装箱船舶来运输自己的货物,从而在当前混乱的全球航运和物流市场保持自己供应链的安全。按照合同,船舶已于7月投入运营。

    家得宝首席运营官Ted Decker当时对媒体表示,公司租用的集装箱船舶将100%用于运输家得宝货物,并按照家得宝指定航线运行。Decker表示,这只是该公司在应对全球供应链中不断涌现的挑战时所采取的不同寻常措施中的一个例子。

    今年上半年,亚马逊也迫于供应链压力,为保证准时交货,从一家中国台湾船公司处租入了一艘集装箱船,这艘船于今年6月投入北美航线运营。值得一提的是,亚马逊自5年前获得美国海运业务牌照后,便已决定进军航运业,之后几年也的确在航运业务方面已经取得了实质性的进展。

    今年8月,阿里巴巴作为中国电商企业发家的巨头,旗下的菜鸟先是对外推出航空与海运集装箱定采服务,后又面向平台商家推出中美无忧包机专线。而且这次阿里巴巴并不是租一艘船,也不是包一个航次,而是直接开了一条美国快船航线。阿里的意图可见一斑。

    9月初,全球家具零售巨头,来自瑞典的IKEA(宜家)也对外宣布,为解决运力和保护自己的供应链安全,IKEA已经采购了属于自己的集装箱,并且租用了属于自己的船舶。“港口拥堵加上史无前例的市场需求,造成了全球航运市场运力的不平衡。这造成了很多商品几原材料的普遍短缺。最终导致我们今天的产品线受到限制,”IKEA一位相关业务负责人Mikael Redin 向媒体表示。

    除了上述耳熟能详的企业外,还有不少行外新玩家近期扎堆入场航运业。北美最大的低价折扣连锁店Dollar Tree 最近首次在集装箱船上租用了专用舱位,它签订了一份为期三年的租船合同,预计将在未来几周内为该公司进行首次航行。“北美十大第三方物流企业”之一的SEKO Logistics,日前正式宣布要自己租船运营航线,该公司正在通过租船扩大其物流范围。租用集装箱船运营航线从7 月份已经开始了!SEKO Logistics 集团首席增长官(Chief Growth Officer)Brian Bourke面对媒体时坦言:“SEKO Logistics 开始租船的决定,并非轻率之举。虽然通常我们不做此类事情(租船),但是鉴于目前市场的现状和客户的需求,我们做了这么一个重要的里程碑式的决定。”

    面对严峻的全球物流形势,为更好迎接旺季的到来,各大货主在等待舱位的同时,制定多方预案以备突发状况,成为零售商当下所面临的最重要的议题。显然,选择入场航运业是各大新玩家为应对当前极度混乱的全球物流及供应链做出的一致选择。

    传统玩家因时而变

    传统航运业玩家中的领军企业,对于市场的变幻往往具备超敏感的嗅觉,他们不仅能够敏锐捕捉到行业新变化,并能及时根据新变化作出相应反应和动作。

    货主、货代等非传统航运玩家的陆续入局,将为疫情下的航运业带来更多不确定的变化。这些变化会是什么呢?或许,我们可以从航运巨头们近来的动态中窥探一二。

    据报道,为了更好的满足客户的各种物流服务需求,全球排名第一的集装箱航运巨头马士基(Maersk)正寻求通过旗下货运航空公司Star Air扩大其物流服务产品的范围。该公司已经与一些同时需要海运和空运的客户进行了对话。Star Air首席执行官Peter Corfitsen表示,随着马士基在物流领域进一步延伸,为客户提供新的物流解决方案,不仅包括海上和陆上,也包括航空。Star Air将作为运营部门,开始为有需求的其他客户提供空运服务。

    扩大马士基运输业务的愿望不仅是一种战略需要,而且是在市场强劲的时候,进入这个市场是有意义的。在新冠疫情期间,我们在航空领域看到了与集装箱运输同样的动态。可以说这是一个白热化的市场。很难说这种强劲的市场会持续多久,但市场总体上已经走强,而且这种势头还将持续几年,Corfitsen补充说。

    值得一提的是,自电商巨头亚马逊获得美国海运业务牌照后,马士基便敏锐的感知到了危机。马士基集团首席执行官Soren Skou在接受媒体采访时表示:“如果我们的工作做得不够好,那么毫无疑问像亚马逊这样的强大公司会考虑自己亲自去做。”之后,马士基(Maersk)便开始着手整合旗下的港口、物流以及航运业务,确保现有业务不会流失。

    今年年初,另一家世界顶级集装箱航运公司法国航运巨头达飞轮船(CMA CGM)证实,其全权控股的物流公司Ceva Logistics将收购四架A330-200F型货机,并将其货运机队的运营委托给一家欧洲航空公司。Ceva Logistics由达飞轮船在2019年以17亿美元的价格收购。由此,达飞轮船正式进入航空货运业务。该公司将成立一个新的部门——CMA CGM Air Cargo,专门致力于空运服务。达飞轮船表示,此举旨在满足公司“为客户提供一系列全面、灵活和定制解决方案”的日益增长需求。

    达飞轮船表示,航空货运部门将成为公司的新“商业支柱”,为其海上业务提供“互补性”。达飞轮船首席执行官Rodolphe Saade表示:“这是我们物流产品开发的一个重要转折点。该部门将利用与航空公司的商业合作关系,以提供覆盖全球服务。这是我们物流服务发展的一个重要里程碑。”

    今年4月,全球排名仅次于马士基的地中海航运公司(MSC)推出了一项新的欧亚海铁联运服务。该路线于4月12日开通,从中国、韩国和日本出发,经俄罗斯的符拉迪沃斯托克港 (Vladivostok)和沃斯托奇尼港 (Vostochniy)前往欧洲。在联运线路中,火车的行程最长,横跨漫长的西伯利亚走廊。预计13天内,列车将从俄罗斯东海岸的港口,到达俄罗斯西部的圣彼得堡港。5月,地中海航运与英国铁路货运运营商GBRf达成一项新的五年协议,以保持英国港口和配送中心之间的多式联运服务。两家公司都强调了运输的可持续性才是王道。去年9月,一向低调的MSC终于完成了对于意大利航运和物流运营商Ignazio Mesina&C航运集团49%股份的收购,并收购一家名为Ro-Ro Italia的新公司52%的股份,该公司控制着Messina集团8艘船舶中的4艘。有报道称,这是MSC近50年来首次收购航运企业。

    从几大巨头的动态不难看出,他们已经明显感知到了市场的新动向、新变化,并在主动求变。其中,多元化显然是大家求变过程中的共同关键词——各公司开始扩展在非航运领域的业务,寻求多元化发展,以应对多变的航运业。

    变局中育新局

    运力缺乏,运费暴涨,全球航运供应链陷入极度混乱的当下,供应链中断持续威胁销售等原因促使了新玩家作出这样一种选择。但各路新玩家这时候的扎堆携资进场,将会给全球航运业带来哪些影响和变数呢?

    赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen近日公开表示,托运人自己去租船运货只能是一种短期现象,这种竞争威胁无关大局。上海国际航运研究中心首席咨询师、国际航运研究所所长张永锋对此观点表示赞同:“就目前而言,托运人自己租船需要支付更高昂的费用,且运输需求较为分散,长期来看,风险比较高。而且,从航运视角来看,货主自己租船、运货,除了租船费用高昂外,其对于船舶的运营管理和安全管理的经验不足。目前市场是比较好,运费比较高,一旦哪天跌下来,特别是如果后期燃油费用上涨,就存在相对较大的经营风险。”

    “尽管这是非常时期的一种非常手段,但此举也充分体现出了大型跨境电商、零售商近几年一直想涉足航运行业的意愿(近几年尤为明显)。只是当下航运市场的乱象加剧了他们的步伐,这一现象对船公司具有一定的思考意义。”他补充道。

    目前进入的这些新玩家主要集中在两类主体,一类是货代、无船承运人为主,其以前没有航线,以订舱为主,现在市场“一舱难求”,就以租船或者包船模式进入航运业,具有一定投机性。另一类是货主,因为有大量的货物运输需求和高运费带来的成本压力。新玩家的加入将为行业带来一些新的理念,新的模式,也会带来一些变化,但是否会持续多久,有待考证。但可以肯定的是,他们的加入,必将给航运业带来重要影响。张永锋表示,首先,新玩家的加入将直接导致航运业承运人主体多元化,包括传统承运人、无船承运人、代理类、货主类等。集装箱航运领域是集中度相对较高的行业,传统承运人主要以船东为主,包括马士基、地中海、达飞、中远海运等,全球船舶运力主要集中在前20家公司手里。主要航线也基本掌握在主要玩家手中,例如欧美航线。第二,综合物流功能被强化。沃尔玛、亚马逊、宜家等全程物流诉求更强烈,部分航运公司也在积极应对这种需求变化。如行业巨头马士基的动作就极具代表性,近几年动作频频,包括收购海关、报关行、货代公司等,而造大船步伐明显放缓。第三,新冠疫情的暴发,进一步强化了数字经济。因为疫情关系,居家办公拉动了居家消费的升级,带动了在线购物与跨境电商的发展。

    近年来,跨境电商的增长速度一直很快,在疫情的情况下,增长速度被进一步放大。例如,阿里巴巴几年前推出的菜鸟网,就是涉足航运业的一种尝试。“但由于航运市场本身的特性——两头分散,中间集中——入场门槛相对较高。另一方面,相比制造业、快递物流等,航运业数字化变革的步伐还是慢很多。更多的电商主体涉足航运业,一方面将给航运公司带来一些压力,同时也会对全球供应链这种传统运输模式带来一定的促进作用。就目前的情况来看,从理论上来讲,也算是一种尝试,是跨境电商和航运业融合的一个过程。如果顺利,以后不排除阿里或者亚马逊会去造船的可能性,变身船东。另外,传统航运业以运输为主,数字化水平的维度和视角,客观上讲是有行业烙印的。这些跨境电商本身在数字化方面的优势就较为明显,而且他们所站角度与航运业也有所不同。未来,从乐观的角度来看,新玩家的加入将促进行业的数字化发展,平台化的发展。”

    针对现状,张永锋建议,首先,既然拥堵了、混乱了,那么就应该思考如何更好缓解港口拥堵,以优化运输网络,促进市场回归理性。港口拥堵是制约整个物流链不通畅的一个核心问题,我认为港口需要一套适应疫情防控“新常态”的长期应对方案,兼顾效率和防疫要求。其次,希望能对行业做一些合理引导。客观来说,目前的行业运费是相对较高的,造成这种现象背后的因素很多,涉及船公司、货代、港口、物流等各个环节,还有相关成本的增长。因此需要对行业做合理引导,给行业“降降温”。另外,要注意的防范市场波动带来的潜在风险。当一个行业发展“疯狂”到了一定程度,意味着离崩溃不远了,届时将会造成很多不可控的现象出现,包括社会矛盾等问题。

    张永锋表示,短期来看,多种主体涉足运输也是一个融合的过程,而融合不止一种模式,融合的结果将是多样性的。对于船东和航运公司来说,可以提升综合物流服务,把上下游链条拓展的更长。着眼未来,不排除会出现部分跨境电商或货主与航运公司进行一些深度绑定或股权合作,甚至自己订造船舶,深度拥抱海上运输环节,他们具备货源和资本的优势。此外,跨境电商或货主在平台(物流平台,电商平台)的建设方面的优势明显,尤其是物流链末端的,这将对航运业未来的数字化建设产生一定影响,甚至起到推动作用。

    (新媒体责编:qiaoyidan)

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